Logiciel CRM-ERP
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Formation créée le 10/02/2025. Dernière mise à jour le 20/06/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation Version PDF
Savoir prendre en main et utiliser au mieux un logiciel CRM-ERP
Objectifs de la formation
- Améliorer l’efficacité opérationnelle et la satisfaction client en optimisant la gestion des systèmes CRM/ERP.
- Comprendre et configurer les fonctionnalités de base du CRM/ERP. Compétence : maîtriser l'interface et les modules principaux pour une gestion optimisée des processus d'affaires.
- Automatiser les processus commerciaux et intégrer des systèmes externes. Compétence : configurer des intégrations et automatisations pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Analyser les données pour prendre des décisions basées sur des insights précis. Compétence : utiliser les outils d'analyse pour évaluer les performances commerciales et ajuster les stratégies.
- Gérer efficacement la relation client et augmenter la satisfaction clientèle. Compétence : développer des stratégies pour améliorer l'engagement et la fidélisation des clients.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Tout public
Prérequis
- Comprendre et parler le français. Disposer d'un ordinateur connecté et/ou d'un smartphone connecté à internet.
Contenu de la formation
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Introduction à la Formation : 1h
- Présentation des objectifs de la formation.
- Vue d'ensemble du système CRM/ERP.
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Partie 1: Configuration de Votre Compte CRM/ERP : 2h
- Création de compte et sélection des modules.
- Configuration avancée des comptes et gestion des utilisateurs multiples.
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Partie 2: Gestion des Devis : 2h
- Processus de création, personnalisation et suivi des devis.
- Automatisation du suivi et gestion des interactions clients.
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Partie 3: Gestion des Factures : 2h
- Création et suivi des factures.
- Intégration avec les systèmes de paiement en ligne.
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Partie 4: Gestion de la Comptabilité : 2h
- Intégration avec la comptabilité.
- Production de rapports financiers essentiels.
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Partie 5: État de Trésorerie en Temps Réel : 1,5 h
- Configuration et suivi de la trésorerie.
- Utilisation des alertes pour la gestion des flux financiers.
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Partie 6: Commandes Clients et Fournisseurs : 2h
- Gestion des commandes, du placement à la livraison.
- Automatisation des commandes et suivi des fournisseurs.
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Partie 7: Gestion des Produits : 2h
- Suivi de l'inventaire et gestion du catalogue de produits.
- Optimisation des niveaux de stock.
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Partie 8: Optimisation de la Gestion Commerciale : 1,5h
- Analyse des processus commerciaux.
- Stratégies pour l'automatisation et amélioration des performances commerciales.
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Partie 9: Centralisation de la Gestion des Emails et Courriers : 1,5h
- Techniques pour centraliser et optimiser la gestion des communications.
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Partie 10: Création Facile de Dépenses : 1h
- Automatisation de la création et du suivi des dépenses.
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Partie 11: Gestion du Stock en Temps Réel : 1,5h
- Techniques avancées pour la gestion du stock en temps réel.
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Partie 12: Centralisation de la Gestion du SAV 1,5h
- Amélioration et automatisation de la gestion du service après-vente.
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Partie 13: Gestion des Ressources Humaines : 2h
- Intégration des fonctions RH dans le CRM/ERP.
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Partie 14: Gestion de la Rentabilité des Projets : 1,5h
- Techniques pour la planification, suivi, et analyse de la rentabilité des projets.
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Partie 15: Connexion et Intégration avec le Système CRM/ERP : 2h
- Configuration et gestion des intégrations avec d'autres systèmes et plateformes.
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Partie 16: Connectez Votre Système CRM/ERP : 2h
- Extension des capacités de connexion et optimisation de l'utilisation des ressources.
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Conclusion et Évaluation : 1h
- Révision des concepts clés.
- Évaluation de la formation et feedback.
Équipe pédagogique
Expert en CRM/ERP et professionnel de l'informatique en activité. Julien renforce son bagage de formateur par 8 ans d’expérience en tant que chef d’agence web et digitale.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Pédagogie centrée sur l'expérience, l'immersion et la mise en pratique. Cette formation est centrée sur les techniques comportementales et de communication adaptées à chaque situation. Elle est basée sur plus de 80% de pratique. La pédagogie est essentiellement active, des mises en situation, autodiagnostics, travail individuel. Certains exercices seront filmés pour faciliter les actions de débriefing et la prise de recul, en accord avec la participante.
Ressources techniques et pédagogiques
- Supports vidéos, documents de formation, études de cas réels, accès à un CRM/ERP de démonstration.
- Ordinateur, rétroprojecteur, Tableau blanc
Capacité d'accueil
Un seul apprenant
Délai d'accès
15 jours
Accessibilité
Accès PMR. Vous êtes en situation de handicap, contactez notre référent handicap Clara Barrafranca par téléphone au 06 03 30 19 72, par mail : cbarrafranca@gmail.com / Plus d’info : https://rh-france.fr/wp-content/uploads/2024/07/Accessibilite-RH-France-.pdf